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Casos de Éxito - Financial ATC
Cómo Financial ATC escaló su contactabilidad nacional y gestión de pólizas con DigyBot y CRM personalizado
El impacto de DigyBot ha sido inmediato. Podemos llegar a más clientes, en más estados, y hacer seguimiento automatizado sin perder calidad. Ahora vendemos más seguros con menos esfuerzo."
Hector González
CEO, Financial ATC
Transformación Digital en Financial ATC con IA
El Desafío
Antes de trabajar con Digyto, el equipo de ventas de Financial ATC realizaba llamadas manuales desde Zoom, gestionando listas de clientes potenciales en hojas de cálculo. El seguimiento era difícil, y no había integración con CRM o canales digitales como WhatsApp o Instagram. Los principales desafíos incluían:
- • Falta de un sistema telefónico escalable con líneas por estado
- • Sin herramientas para campañas masivas o llamadas automatizadas
- • Ausencia de un CRM especializado en seguros que vinculara clientes con sus pólizas, fechas y estatus
- • Imposibilidad de integrar WhatsApp como canal conversacional de alto impacto
El objetivo era ambicioso: ejecutar campañas telefónicas y digitales en todos los estados del país, con trazabilidad completa, bots inteligentes y paneles de conversión por canal.
La Solución
Contact center en la nube con marcación inteligente
Digyto configuró e implementó DigyBot Voice, una plataforma de contact center en la nube. Se habilitaron múltiples líneas telefónicas por estado, marcación progresiva y predictiva, y campañas salientes segmentadas. Con esto, Financial ATC logró escalar de 3 agentes manuales a 10 agentes con extensiones propias desde Republica Dominicana, conectados a través de una PBX robusta basada en Asterisk y Vicidial, alojada en AWS.
Omnicanalidad con IA en WhatsApp, Instagram y Facebook
Se integró DigyBot como solución conversacional con IA, permitiendo campañas automatizadas por WhatsApp, Facebook Messenger e Instagram. Se configuraron bots con flujos conversacionales capaces de responder preguntas frecuentes, calificar prospectos y transferir a agentes humanos cuando era necesario.
CRM personalizado para gestión de pólizas
Se implementó un CRM nativo de DigyBot, totalmente personalizado para la industria de seguros. Se desarrollaron módulos para contactos, pólizas, servicios, historial de comunicaciones, tareas y calendario. La plataforma se integró con DigyBot, WhatsApp y correo electrónico para registrar todas las interacciones de forma automática y ofrecer un seguimiento completo de cada cliente.
Reportes, seguridad y soporte continuo
La solución incluyó paneles de control, análisis de campañas, métricas de conversión y reportes por estado y canal. Todo el sistema se desplegó en servidores dedicados en AWS, con backups automáticos, SLA de disponibilidad del 99.9% y un esquema de soporte técnico 8/5 con 10 horas de desarrollo continuo al mes.
📈 Resultados Obtenidos
| KPI Clave | Resultado |
|---|---|
| Tiempo promedio de llamada conectada | 1.8 minutos |
| Tasa de conversión prospecto → póliza | 22% promedio |
| Llamadas procesadas mensualmente | Más de 10,000 |
| Mensajes gestionados mensualmente (WhatsApp + redes) | +18,000 |
| Automatización del primer contacto | 70% de interacciones iniciales con bots |
| Reducción de tasa de abandono | -35% en comparación con campañas manuales |
| Seguimiento automatizado por flujo de renovación | 100% de los leads contactados en menos de 24h |
Sobre Financial ATC
Financial ATC es una empresa estadounidense especializada en seguros de salud, vida y servicios relacionados, con sede en Texas y alcance nacional. Su modelo de ventas se basa en campañas de contacto directo altamente segmentadas, ejecutadas principalmente a través de llamadas telefónicas, SMS y WhatsApp. El volumen de prospectos que manejaban crecía cada mes, pero su infraestructura tecnológica no estaba lista para escalar.
La compañía necesitaba una transformación digital que le permitiera ejecutar campañas multicanal en simultáneo, con control total sobre la experiencia del cliente y trazabilidad de cada contacto. Su reto era claro: automatizar sin perder el toque humano que los distingue.
Sitio web
Ubicación
Texas, EE.UU. (operación nacional)
Industria
Servicios Financieros – Venta y administración de seguros
Uso Principal
Automatización de campañas telefónicas, gestión omnicanal de leads, CRM personalizado para seguros
22%
Tasa de conversión
Prospecto a póliza18K
Interacciones mensuales
WhatsApp + Redes sociales70%
Automatización
Contactos iniciales con bots¿Por qué Financial ATC eligió DigyBot?
Infraestructura Cloud
Infraestructura 100% en la nube sobre AWS
Marcación Inteligente
Marcación predictiva y progresiva integrada
Omnicanalidad Real
Bots y agentes humanos en un solo flujo
CRM Especializado
CRM enfocado en pólizas y servicios financieros
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